Préparation de mémorandum de planification testamentaire
Préparation de mémorandum de planification successorale
Identification du régime matrimonial (société d’acquêts, communauté de biens, séparation de biens) et des incidences des règles québécoises impératives
Partage du patrimoine familial
Conseil en matière de contrat de mariage, comme entente préalable au mariage ou afin de liquider la société d’acquêts pour passer à la séparation de biens
Transfert de REER et autres régimes de retraite entre conjoints
Préparation de spécifications pour la mise en place juridique des modifications envisagées à la structure des entreprises
Élaboration de plan de retraite en termes d’organisation des entreprises, aux fins d’aider à l’atteinte des objectifs de planification financière des entrepreneurs
Élaboration de plan testamentaire aux fins de permettre l’accomplissement des volontés d’une personne quant à la distribution de ses biens et leur gestion ultérieure
Élaboration de planification post-mortem (après le décès) afin de minimiser les impôts résultant du décès et ceux globalement applicables
Élaboration d’éléments de philanthropie et de dons planifiés dans le cadre d’une planification fiscale annuelle ou plus globale
Optimisation fiscale du portefeuille d’assurance vie et de ses modes de détention